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銷售發(fā)票是在銷售開票過程中用戶所開具的原始銷售單據(jù)，包括增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及其所附清單。

在ERP系統(tǒng)中，默認(rèn)的做了銷售發(fā)票就形成了應(yīng)收。

開票單位

默認(rèn)的客戶名稱就是開票單位，即發(fā)票上的買方名稱。如果發(fā)票上購買方名稱不是ERP中的客戶名稱，可以在客戶資料表中填寫開票單位

在銷售發(fā)票中默認(rèn)是不顯示開票單位的，通過表單布局將開票單位顯示出來

新建銷售發(fā)票

銷售發(fā)票不能手工輸入，需要從別的單據(jù)中引用過來

點(diǎn)新單、引用

引用相關(guān)單據(jù)后就會(huì)將客戶資料表中的開票單位引用過來了，最后點(diǎn)保存

折扣額

默認(rèn)是不顯示折扣額的，可以使用表體布局顯示出來

如下圖所示，訂單金額6,497.6 ，開票金額也是6,497.6 ，客戶說把零頭抹掉，就付6,400，最后收款金額6,400，在銷售發(fā)票的折扣額里寫上零頭97.6，這樣賬才能平，否則這個(gè)未收款金額97.6始終顯示在那里。

開票日期

開票日期和制單日期不同，開票日期是我方開出發(fā)票的日期。

如下圖，4月4號(hào)做了一張發(fā)票，補(bǔ)3月份的發(fā)票，制單日期不能修改，開票日期改成3月份的發(fā)生日期。這張發(fā)票就算是3月份的發(fā)票。

引用來源單據(jù)

銷售發(fā)票需要引用來源單據(jù)，可引用的來源單據(jù)包括客戶訂單、應(yīng)收期初余額、項(xiàng)目合同、客戶對帳單、銷售合同。

客戶名稱

做銷售發(fā)票選擇的客戶名稱不能是已失效的客戶

已失效的客戶可以做收款單但是不能做銷售發(fā)票

附件

可以上傳與該發(fā)票相關(guān)的附件，以便日后查詢

修改金額

默認(rèn)是不能修改銷售發(fā)票上的單價(jià)和金額的，引用進(jìn)來多少就是多少，如果需要修改金額，在配置文件中修改，修改后重新登錄ERP系統(tǒng)。

打印

打印格式在打印模板中修改

對帳單號(hào)

對于月結(jié)的客戶，收款流程可能是：發(fā)貨->對帳->開票->收款,因此銷售發(fā)票是引用的客戶對帳單

所以會(huì)顯示該銷售發(fā)票引用的對帳單號(hào)

來源：巨靈鳥 歡迎分享本文