打開路徑：主菜單->銷售->信用額度

企業(yè)在經(jīng)營過程中賒銷(或信用銷售)是常見的銷售手段，但是賒銷在帶來銷量的同時也使企業(yè)面臨壞賬和拖欠貨款的巨大風(fēng)險，如何在求得最低賒銷成本和最大銷售增長之間尋求平衡是企業(yè)管理水平的體現(xiàn)。因此，對客戶做好信用管理是企業(yè)銷售管理的重要工作。信用管理包括：

1、事前控制：客戶信息管理、客戶信用分析

2、事中控制：應(yīng)收賬款監(jiān)控

3、事后控制：欠款追收

信用管理人員權(quán)限

在用戶權(quán)限中為信用管理人員設(shè)置，包括信用額度、信用額度申請單、客戶資料表。

啟用信用管理

打開配置文件，勾選啟用信用管理

勾選了啟用信用管理后，如果沒有申請信用額度或者信用額度不夠時，則在客戶訂單中當(dāng)存在折扣或賬期時無法保存客戶訂單，在發(fā)貨時也無法保存銷售發(fā)貨單。

新建客戶資料表

在新建客戶資料時，完善與信用管理相關(guān)的客戶信息，當(dāng)客戶發(fā)生與信用相關(guān)的重大事件時及時更新客戶資料。

申請信用額度

打開信用額度申請單，填寫相關(guān)信息后在申請說明處點擊“點擊簽名”，并點擊保存完成申請。

信用額度審批

相關(guān)人員完成審批，當(dāng)總經(jīng)理完成批準(zhǔn)后該信用額度生效

需要說明的上面的企業(yè)概況是從客戶資料表中抓取數(shù)據(jù)自動生成的，交易記錄也是根據(jù)該客戶過往銷售發(fā)貨單、客戶訂單、銷售收款單等單據(jù)自動生成的，因此當(dāng)任何時間打開之前的信用額度申請單都可以看到實時的客戶信用相關(guān)的資料，以便幫助信用管理人員隨時了解客戶信用狀況。

可以在客戶資料表中查看信用額度

也可以在客戶訂單中查看信用額度

客戶訂單中默認(rèn)是隱藏信用額度信息的相關(guān)信息的，需要通過自定義找出來。步驟如下：

1、在客戶訂單上點擊鼠標(biāo)右鍵，點擊進入表單布局

2、在點擊鼠標(biāo)右鍵，并點擊增加

3、找出與信用相關(guān)的控件

4、把不需要的控件隱藏掉，調(diào)整格式點擊保存表單布局就可以了

來源：巨靈鳥 歡迎分享本文