3月4日，中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開會(huì)議，提出要加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，更新新基建七大范疇:5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、人工智能、特高壓、城際高鐵和城際軌交、新能源汽車及充電樁。

純新基建(TMT):5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、人工智能；

新舊融合:特高壓、城際高鐵和城際軌交、新能源汽車及充電樁

從競爭格局看賽道:寡頭格局明顯，話語權(quán)東移

華為、中興通訊:3G突破、4G并跑、5G有望實(shí)現(xiàn)超越邏輯未變：1G時(shí)代，摩托羅拉和AT&T兩分天下,摩托羅拉獨(dú)占70%份額;2G時(shí)代，話語權(quán)易主:北歐雙雄諾基亞和愛立信登歷史舞臺(tái) ；3G時(shí)代，高通憑借 CDMA 底層技術(shù)的專利許可費(fèi)成為新巨頭；4G時(shí)代，東方競爭者華為和中興在第四代移動(dòng)通信時(shí)代崛起。

全球五大主設(shè)備商占據(jù)97.7%份額：2019年Q2，華為、愛立信、諾基亞、三星、中興通訊份額分別為31.1%、28.5%、21.1%、9.5%、7.5%。2018-2019年，由于貿(mào)易摩擦，華為、中興通訊的全球份額短暫收到壓制，三星憑借韓國、美國的5G先發(fā)優(yōu)勢份額崛起。

從護(hù)城河看賽道:從研發(fā)和專利看未來十年5G格局

主設(shè)備商的超高護(hù)城河由天量研發(fā)費(fèi)用筑就： 2018年，華為、諾基亞、愛立信、中興通訊四大主設(shè)備商研發(fā)費(fèi)用為260億美元，過去十年研發(fā)費(fèi)用共投入1885億美元；持續(xù)高強(qiáng)度的研發(fā)軍備是當(dāng)前行業(yè)寡頭格局的原因，也是主設(shè)備高利潤率的來源。

5G專利格局基本明確，劃定未來10年競爭格局： 科技行業(yè)來說，最核心的專利是標(biāo)準(zhǔn)必要(SEP)專利。根據(jù)IPLytics在1月發(fā)布的5G必要專利數(shù)據(jù)中，中國廠商 專利占比36.4%，其次為韓國23.3%、美國13.2%。華為以2160個(gè)5G必要專利排名全球第1(18%)，中興通訊以1424個(gè)專利排名全球第3(12%)

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